Många organisationer har specifika krav på hur ett budget- och prognossystem ska fungera. Men vår erfarenhet visar att dessa krav ofta förändras över tid – inte sällan på grund av förändringar i organisationens struktur, arbetssätt eller styrmodell. Ibland beror det också på att det är svårt att formulera heltäckande krav i en upphandling. 

Därför är det avgörande att systemet är flexibelt – både i sin grundstruktur och i sin konfigurerbarhet. 

Konfigurerbara regler och processer 

Insight är utvecklat för att möta just dessa behov. Systemet är inte låst till en viss modell eller struktur, utan kan konfigureras för att stödja olika sätt att arbeta med budget, prognos och analys. Exempelvis kan man: 

• Styra vilka delar av budgeten som är möjliga att redigera per användargrupp 

• Skapa centrala parametrar som inflationsantaganden eller hyresutveckling som inte kan ändras av enskilda användare 

• Hantera flera budgetversioner och låta dessa ligga kvar som historik 

• Simulera med alternativa budgetar eller prognoser inför inlämning 

• Låsa delar av budgeten för vissa användare men inte andra 

• Skapa påminnelser om att färdigställa budget eller prognos efter olika regelverk 

Allt detta kan konfigureras centralt – men också justeras över tid, vilket gör att systemet kan följa med i verksamhetens utveckling. 

Exempel på beräkningar och regler 

I Insight kan användaren eller administratören lägga in egna formler och regler för att automatisera beräkningar och säkerställa konsekvens. Några vanliga exempel är: 

• Automatisk beräkning av PO-påslag baserat på lönekostnad 

• Semesterlöneskuld och ferielöneskuld per individ 

• Föräldraledighetsersättning som procent av lön under en viss period 

• Automatisk periodisering av belopp enligt 12-delar, 13-delar, föregående års utfall eller någon annan modell 

• Räkna ut totalkostnad på individnivå inklusive lön, tillägg, PO och andra ersättningar 

• Avrundning till tusental eller visning i tkr/mnkr 

• Automatisk beräkning av kapitalkostnader utifrån avskrivningstid och aktiveringsdatum 

Dessa regler kan konfigureras och justeras utan att behöva utveckla ny kod – vilket gör att systemet snabbt kan anpassas till nya behov. 

Drivarbaserad prognos – på kundens villkor 

Insight stödjer även drivarbaserad budgetering och prognostisering. Det innebär att man kan koppla kostnader och intäkter till valfria drivare – exempelvis antal elever, vårdplatser, kvadratmeter, årsarbetare, antal insatser eller andra verksamhetsmått. 

Prognosen beräknas sedan automatiskt utifrån dessa drivare och deras förändring över tid. Det kan till exempel handla om att en elev genererar en viss intäkt, men också en uppskattad kostnad för lokaler, personal och material. Genom att justera drivaren – exempelvis antal elever – uppdateras hela prognosen. 

Vilken drivare som används är helt upp till kunden – det handlar bara om konfigurering. Det gör att modellen kan anpassas till olika verksamheter och styrmodeller, och att den kan förändras över tid utan att systemet behöver byggas om. 

Samma möjligheter – oavsett typ av budget eller prognos 

En viktig princip i Insight är att allt som kan göras i en ekonomisk budget också kan göras i en prognos, en personalprognos eller en investeringsbudget. Funktionaliteten är densamma – det är bara konfigurationen som skiljer. 

Det innebär att: 

• Personalprognoser kan byggas med samma logik som ekonomisk prognos, men med individdata 

• Investeringsbudgetar kan hantera avskrivningar, kapitalränta och simuleringar på lång sikt 

• Prognoser kan ha samma struktur och regler som budget, men med andra datakällor och tidsperspektiv 

Det ger en enhetlig arbetsmiljö för användarna och en flexibel plattform för organisationen. 

Kundanpassningar – när standard inte räcker 

Utöver konfigurerbarhet erbjuder Insight även möjlighet till kundspecifika anpassningar. Det kan handla om att bygga särskilda vyer, rapporter eller logik som är unik för en viss organisation. Vi har lång erfarenhet av att göra sådana anpassningar – men vi tycker också att kunden själv ska kunna göra mycket. 

Insight är byggt för att vara användarstyrt. Många inställningar och strukturer kan hanteras direkt av kunden, utan att behöva gå via oss. Men vi finns alltid till hands för att stötta, utveckla eller ta fram nya lösningar när behov uppstår. 

Ett system som växer med kunden 

Vi vet att ett budget- och prognossystem inte bara ska fungera vid införandet – det ska fungera över tid. Därför är vår filosofi att bygga ett system som är lika kraftfullt som det är flexibelt. Ett system där kunden har kontroll, men också stöd. Ett system som kan växa med verksamheten. 

Vill du veta mer om hur Insight kan anpassas efter just din organisations behov? Kontakta oss – vi berättar gärna mer.